Definir entradas
Acordamos tipos de documento, canales de llegada, campos esperados y cómo se guardarán los originales.
El papeleo crece en carpetas y bandejas
Copiar fechas, importes, referencias o nombres a una hoja consume tiempo. Un dato mal leído puede acabar en un registro equivocado si nadie revisa el resultado.
Extraer y ordenar
Se proponen los campos y se detectan documentos incompletos, duplicados o importes que no cuadran.
Validar y pasar
Una persona confirma las excepciones y solo después se prepara la exportación o conexión al sistema de destino.
ASÍ PODRÍA FUNCIONAR
Ejemplo: facturas recibidas
Una factura recibida llega a una carpeta. Se proponen proveedor, número, fecha, base, IVA y total; los importes se comprueban y lo dudoso queda marcado. El asiento contable sigue el proceso de validación que acuerdes con tu gestoría.
Ejemplo ilustrativo. Se diseña y prueba según las herramientas y reglas de cada negocio.ALCANCE DE UNA IMPLANTACIÓN
Lo que revisaríamos contigo.
- Muestra realista de documentos y campos
- Reglas de validación y revisión
- Organización de archivos y duplicados
- Pruebas con formatos distintos
- Exportación o conexión acordada y formación
La demostración de la portada usa una factura ficticia y reglas locales. Un piloto con documentos propios es necesario para confirmar precisión, costes y tratamiento de datos. No sustituye el criterio contable o fiscal.
PREGUNTAS FRECUENTES
Antes de empezar.
¿Puedo enviar documentos de clientes?
Durante el diagnóstico, evita enviar datos sensibles por la web pública. El tratamiento de documentos reales se define en la propuesta y en los acuerdos que procedan.
¿Se contabiliza automáticamente?
Podemos preparar datos para tu programa, pero la contabilización y sus controles se definen con tu responsable o gestoría.
¿Reconoces esta situación en tu negocio?
Cuéntanos cómo trabajas hoy. Revisaremos herramientas, volumen y excepciones antes de recomendar una solución y preparar el presupuesto.
Hablemos de tu caso ↗TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR